金鹏绿建ERP系统操作手册

采购管理

2024年6月20日

由申请部门手工新增采购申请单经相关领导审核后，由采购员下推采购订单，点击下推按钮，选择采购订单，转换规则为采购申请单至采购订单，点击确认。

路径：供应链-采购管理-采购申请-采购申请单列表

在采购申请单录入物料编码、申请部门、项目名称等字段。

采购申请单审批完成后，采购跟单员根据采购申请单下推生成采购订单。

路径：供应链-采购管理-订单处理-采购订单列表

采购经理审核过后，采购员就可以点击下推按钮，选择收料通知单，转换规则为采购订单至收料通知单，点击确认。

当采购订单已经审核而我们需要变更采购订单时（如采购数量、含税单价、付款计划、到货日期等信息），采购跟单员可以点击采购订单，找到业务操作中的修改变更，点击修改变更即可生成采购订单新变更单。

采购订单新变更单生成后填写变更原因和需要变更的信息后，提交审批流程。

（注：若该订单的产品不需要了且订单没到过货，直接在采购订单新变更单删除该行；若之前有到过货，比如订单下了1000，后续收货单据做了100，那么在采购订单新变更单将该行变更后数量改为100即可）

货到后，采购跟单员或仓管员根据采购订单下推生成收料通知单，通知品质检验、仓库入库。（针对免检物料可直接办理入库）。

路径：供应链-采购管理-收料处理-收料通知单列表

若检验结果为合格，办理合格数量入库，仓管员根据收料通知单下推生成采购入库单进行保存、提交。

路径：供应链-库存管理-采购入库-采购入库单

库存退料指采购入库后发生的退料，该退料会扣减库存。同样分为退料补料与退料并扣款。采购跟单员从采购入库单下推采购退料单时可以在退料方式中选择是退料补料还是退料并扣款，填好其他信息后采购员点击保存、提交，经仓库审核。采购退料单（库存退料）审核过后会自动产生一张对应的暂估应付单。.

路径：供应链-采购管理-退料处理-采购退料单列表

票到后，采购员根据暂估应付单下推生成财务应付单，确认价税合计、税额、供应商、物料、数量，付款条件等信息并提交，再凭发票、采购入库单、采购合同等附件到财务部报账。

采购人员将财务应付单中发票号等信息填入进去后，点击保存、提交。该单据财务人员进行审核

财务人员由审核后的财务应付单下推生成付款单，核对付款单并根据实际情况填写结算方式，银行账号，等财务信息。核对并填写完成后保存，提交，并审核。